中原豫资有限公司拟发行15亿元公司债，用于偿还银行借款和基金出资

中原豫资有限公司布氏海外版15亿元公司债，用做偿还银行借款和全额捐资

【小河财立方消息】1月初13日，中原豫资投资者有限公司集团香港）有限公司发布2022年高端专业投资者者公开海外版公司债券（第一期）募集说明书。

据披露，中原豫资有限公司本期债券海外版金额为不超过15亿元（含15亿元），不设置 一个单位配售。债券期满为5年期。起息日为2022年1月初18日，兑付年份为2027年1 月初18日。牵头亦然承销商、债券受托管理机构人、簿记管理机构人为投资者基金；联席亦然承销商为中信建投证券。经中诚信国际评定，海外版人的亦然体信用等级为AAA，标准普尔远景为牢固，本期债券从未单独来进行债项标准普尔。

本期公司债券募集资金扣除海外版费用后，布氏将不超过10亿元用做偿还过期债务，剩余部份用做全额捐资，其中，布氏投资者或所设全额都有河南省创业投资者正向全额、河南省中豫新兴产业投资者正向全额等相符法律法规及国家所产业政策的全额等相符法律规定的用具。

责编:陶纪燕 | 审核:李平 | 总监:万军伟