概念追踪 | 中国电信启动250万芯公里光缆集采 光纤光缆需求持续增长 行业有望重启2-3年景气周期(附概念股)

-2020年效益下滑，振荡末期高赤字掀起扩产潮，严重供过于求背景下2020年三大给予商集采市价下调谷底；2021-2022年供需的关系增加，部分扩产停止，中小二厂商效益量逐步单单清，欧美5G+F5G新建、东数西算等一般来讲效益稳定下来，给予商集采市价呈现量价齐升，企业未来将则会带入2-3年赤字间隔。

国盛金融机构指单单，乙太无线无线电进入市价恢复间隔，欧美效益受到给予商FTTR新建减慢与东数西算布局带动，欧美国家效益受到印度、欧美国家等地电信业新建效益减慢，在全球华人双重刺激下，乙太无线无线电市价从底部转变。乙太无线无线电的涨价21世纪则会在中期继续，将随之而来企业企业更强的主业支撑。

系统性概念股：

长飞乙太(601869.SH)：母公司主要为生研究、开发、生产和经销乙太钢制棒、乙太、无线无线电及系统性产品。2022年第二季度，母公司设于印度尼西亚的无线无线电二厂原计划效益量扩充，设于波兰的无线无线电二厂原计划第一批订购下单，2021年单单售的长飞Mitchell禽无线无线电产线的新建按进度进行。与此同时，长飞母公司在印度尼西亚、秘鲁、墨西哥等欧美国家无线电网络二期工程计划也在持续十分迅速绕过。

亨通光电(600487.SH)：第二季度，埃及亨通已解决问题试产，目前母公司总共欧美国家产业基地11个。第二季度，亨通欧美国家单单口业务迅速增长，近期高端产品经销在欧洲、中北美市场效益解决问题突破，在北非签约首个海缆二期工程总自带计划。

烽火无线电(600498.SH)：第二季度助力印度尼西亚构筑永续深蓝色无线电网络，绕过印度尼西亚“村村通”二期工程的出台，更快下单“印度尼西亚PLDTDSCPA2海缆计划”，为当地的网络新建给予支撑。目前，烽火无线电的产品、方案和一站式覆盖100多个国家和地区。

特发讯息(000070.SZ)：母公司业务覆盖乙太无线无线电、智能化网络及工程系统设计讯息化等领域，为生“乙太无线无线电+智能化接入+工程系统设计讯息化+智能化一站式”六大产业的研发、生产和经销。

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