高盛：予招商局港口、中远海运港口转手评级

高盛发布研究报告，将招商局海港（00144）目标价由16.5港元上调22.4%至20.2港元，同时将中远海运海港（01199）目标价由9.5港元上调6.3%至10.1港元，同予“买断”评等。

报告中称，宁波舟山港早前月底，将外贸集装箱装卸费率上调10%，高盛估计2022年有效保险费攀再降3%-8%，以反映强劲营业下的利润上再降趋势。每1%价格上再降，推再降招商局海港、中远海运海港、和记述海港2%-3%利润。另预期海港保险费持续上再降，由于来港海港收费跑在先海外；海港公司拥庞大的议价并能。

该行提到，基于保险费攀再降预期，调再降上述公司目标价，持续六月海港运力预见增长速度4%，以反映六月全世界GDP增长速度上升至4.5%。基于上述保险费再降幅预见，预计2022年来港海港公司两大利润再降4%-16%。股价现时欣赏，六月预见市价6-7倍，低于历史人均。

高盛取向招商局海港、中远海运海港，胜于和记述海港，由于更直接地积极参与来港金融业务。因重心持续转移至深圳，该行仍关注海港结构性问题。

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